投资者可持证券帐户及本人身份证，到证券营业部与券商签订《指定交易协议书》，通过此协议明确双方的权利和义务。之后由券商向交易所进行申报，申报后指定交易即时生效。当天收盘后，上交所将有关数据传至营业部，投资者第二天即可在指定券商处查询到相关的资料。